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向上,随着风险偏好修复与产业景气共振,新兴科技或是主战场。具体可关注: 1)科技制造:海外AI能源消耗与能源转型加快,关注中国出海资本品与设备公司,如电力设备/新能源/工程机械等;AI产业趋势未央,中国科技投入加大,关注人工智能+基础设施,如半导体/通信设备/机械装备/有色金属等。 2)内需价值:财政前置发力扩内需,通胀回升有望催化涨价-补库正循环开启,景气相对独立于地缘扰动,关注城市更新相关
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发布时间:06:44:12